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抚松资讯网 2022-08-18 450 10

AH“同价配股”遇尴尬,东方证券实际募资127亿少募两成多

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财联社6月8日讯(记者 刘超凤)东方证券因H股配股弃购率高达99.97%,而引起较多关注。

根据公告,东方证券H股配股认配率低至0.03%,为何出现如此高的弃配?原因很清晰,主要与东方证券A/H股配股价相同,H股配股价远远高出正股股价有关。以H股配股缴款日股价(4.11港元)计算,东方证券H股配股价(10.38港元)超过了正股股价的1.52倍,放弃配股显然是自然选择。

东方证券对此回应称,作为沪港两地上市公司,东方证券给到两地股东同股同权、同价配股的权利。A股配股与H股配股不可分割,必需都做。AH配股价经汇率调整后一致。其中,配股价较A股市价有一定折扣,较H股市价溢价100%以上。因此,A股认配率约90%,H股的认配率低,符合实际和预期。

预计配股募资168亿,实际募资127.16亿,东方证券本次未足额募资,募资投向将做哪些调整?据记者了解,具体募资安排还要等待配股结束后由公司统筹确定。

H股配股弃购率高达99.97%

上市券商H股配股率仅有0.03%,是比较少见的。

东方证券5月28日公布了H股配股发行结果。截至5月20日H股配股缴款日,东方证券仅收到5份有效申购,实际配售股份数量为82428股,占H股可配股份数量的0.03%。根据此前公告,东方证券按每10股配售2.8股的比例向全体A+H股股东配售19.58亿股,配股价8.46元/股,H股按汇率折算(即10.38港元/股),募集资金总额预计不超过168亿元。

在5月4日H股配股股权登记日当日,东方证券收盘报4.08港元,5月20日是H股配股最后缴款日,当日收盘价为4.11港元。若以H股配股缴款日计算,东方证券H股配股价超过了正股股价的1.5倍。

4月29日,根据配售结果,东方证券A股配售有效认购15.03亿股,总金额127.15亿元,占可配售A股股份总数比例的89.96%,大股东认购了近三成。

对于本次配股发行结果,东方证券回复称,公司配股价较A股市价有一定折扣,较H股市价溢价100%以上。因此,A股认配率约90%,H股的认配率低,符合实际和预期。

配股主力在A股

从整体来看,东方证券计划募资168亿元,A/H实际募集127.16亿元,认配率达到76%。拆开来看,A股计划配股16.71亿股,计划募资不超过143.33亿元,实际募得127.15亿元,认配率90%;H股计划配股2.88亿股,计划募资不超过人民币24.67亿元,实际募得85.56万港元(约合人民币69.71万元),认配率0.03%。东方证券本次配股重心在A股,大股东参与认购三成的A股股份。根据公告,第一大股东申能集团全额认购4.95亿股,占本次A股可配股份总数的29.62%。

从募资用途来看,东方证券计划168亿元募资主要投向四个方向:投资银行业务(不超过60亿元)、财富管理与证券金融业务(不超过60亿元)、销售交易业务(不超过38亿元)、补充营运资金(不超过10亿元)。

东方证券本次未足额募资,各募资投向金额也必将有相应调整,据记者了解,具体资金安排要待配股工作结束后公司统筹确定。

一季度业绩受自营拖累

4月29日,东方证券发布一季报,今年一季度实现营业收入31.26亿元,同比下滑39.8%;净利润2.28亿元,同比下滑80.6%。

一季度业绩收敛主要受自营业务拖累。根据公告,东方证券一季度营收同比减少20.67亿元,其中重资本业务(利息净收入+自营业务收入)合计亏损3.8亿元,同比减少10.85亿元,业绩低于市场预期。

其中,受权益市场波动影响,投资交易难度明显加大,东方证券一季度自营业务亏损6.42亿元。公司及时调整投资规模,自营业务资产规模合计1448.20亿元,投向自营业务的资产规模有所压降。

相比之下,东方证券财富管理业务收入基本符合市场预期。受益于封闭型基金规模占比较高,东方证券一季度经纪业务收入8.48亿元,同比增加6.5%,占总收入比重27.13%,业绩符合预期。

同时,由于东方证券封闭型基金代销占比较高,市场大幅下行时管理费分佣收入稳定性高于行业,这为公司代销金融产品业务提供了稳定支撑。

华创证券认为,东方证券财富管理、投行业务稳定性超越同业,但重资本业务持续成为公司的主要拖累因素,但公司方向性权益占比低于2%,业务波动性有所压降,未来信用风险释放、自营业务稳定性提升后,公司财富管理的业务优势有望更好展现。

浙商证券认为,配股完成后,东方证券资金实力得到进一步提升,后续将主要把资金投向财富管理业务,继续看好公司大财富管理业务链的发展。

国泰君安认为,受市场调整影响,短期内居民对金融产品收益确定性需求增强,但资产保值增值需求带来的资产管理规模提升趋势仍将延续,东方证券资产管理的品牌优势仍将成为财富管理发展中赢得客户信任,扩大客户与资产管理规模的有力抓手。预计随着政策回暖、市场信心增强,公司将实现“深蹲起跳”、迎来盈利修复。


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